Ключевые события за неделю

Развитые рынки

  • Согласование новых условий выхода Великобритании из ЕС купирует риски нерегулируемого Brexit с его выраженным негативным эффектом на европейскую экономику. Фондовые индексы Германии и Франции обновили максимумы года. Оптимизм на глобальных рынках усилился на снижении глобальных рисков. Прохождение законопроекта по Brexit через британский парламент - главное препятствие. При отсутствии поддержки крайний срок выхода страны из ЕС будет перенесён до конца января 2020 г.
  • Фондовый рынок Японии (+3,2%) продемонстрировал опережающую динамику на фоне заявлений главы центробанка о готовности добавлять монетарные стимулы в случае недостижения цели по инфляции 2%.
  • Доходность 10-летних UST выросла до 1,75% (+2 б.п.), спрос на защитные активы ослаб. Тем не менее, текущие доходности уже отражают ожидания снижения ставки ФРС как минимум на 25 б.п.
  • Оказавшиеся слабее прогнозов данные по динамике розничных продаж в США за сентябрь (-0,3% при прогнозе +0,3% м/м) увеличивают вероятность продолжения смягчения политики Федрезерва США. Фьючерсный рынок закладывает 88%-ную вероятность снижения диапазона ставки ФРС на 25 б.п. на заседании 30 октября.

Развивающиеся рынки

  • Развивающиеся рынки (MSCI EM +1,2%) показали опережающую динамику по сравнению с развитыми (MSCI World +0,7%). MSCI EM поднялся к своей 200-дневной средней, выступающей в качестве ключевого уровня сопротивления.
  • Лучшую динамику показал фондовый рынок Китая (+3,1%), несмотря на оказавшиеся слабее прогноз данные по темпам роста ВВП страны в 3 кв. 2019 г (+6,0% при прогнозе +6,1% г/г).
  • Объявление приостановки военной операции в Сирии спровоцировало резкий рост турецкого рынка в конце недели, однако не смогло полностью ликвидировать недельное снижение (-0,6%).
  • Еврооблигации развивающихся рынков чувствуют себя уверенно на фоне повышенного спроса на доходность. EMBI Diversified Sovereign Spread (331 б.п.) находится вблизи нижней границы 18-месчного диапазона.
    Российский рынок
  • Индекс РТС (+1,9%) умеренно подрос вслед за усилением оптимизма на мировых фондовых площадках.
  • Рост сопровождается укреплением курса рубля, что позитивно для компаний, ориентированных на внутреннего потребителя. Отраслевые индексы потребительского, финансового и электроэнергетического секторов показали лучшую динамику по итогам недели.
  • Новая дивидендная политика ЛУКОЙЛа, готовность АФК Система вернуться к к выплатам не менее 1,19 руб/акцию в год, а также перспектива получения Аэрофлотом многомиллиардных компенсаций за высокие цены на авиатопливо в 2018 г определили лидеров рынка по итогам недели.
  • Рынок рублёвого долга продолжил «ралли» (кривая ОФЗ сместилась вниз на 11-20 б.п.) на фоне новых заявлений представителей Банка России относительно возможности более быстрого снижения ключевой ставки.
  • Активная коммуникация со стороны регулятора перед «неделей тишины» привела к появлению прогнозов снижения ключевой ставки сразу на 50 б.п. на заседании 25 октября. Текущие доходности гособлигаций закладывают снижение ключевой ставки на 75-100 б.п.

Валюты

  • Доллар США остаётся вблизи своих 2-летних максимумов относительно корзины валют, несмотря на некоторое ослабление по итогам недели (Индекс доллара -1,0%).
  • Рассматриваем начавшиеся на этой неделе покупки Федрезервом краткосрочных векселей Минфина США ($60 млрд в месяц) как фактор в пользу ослабления курса доллара. Снижение глобальных рисков (торговые войны, Brexit) также ослабляет спрос на доллар США.
  • Фунт стерлингов поднимался практически до отметки 1,30 на достижении нового соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Пара GBPUSD закрепилась выше 200дневной средней, что создаёт технические предпосылки дальнейшего роста.
  • Индекс валют развивающихся рынков (EMCI) вырос за неделю на 0,5%. Турецкая лира -лидер укрепления на фоне приостановки военной операции в Сирии и соответствующего снижения риска санкций Запада. Курс китайского юаня стабилен (7,08 за доллар США).
  • Российский рубль укрепился на 0,7% относительно доллара, но снизился на 0,6% относительно евро. Перспективы более быстрого снижения ключевой ставки поддерживает спрос на рубль у иностранных инвесторов.

Сырьевые товары

  • Котировки Brent ($59,4, -1,8%) консолидируются вблизи отметки $60/барр. Продолжающийся пятую неделю рост запасов нефти в США (+9, 3 млн барр. на прошлой неделе) оказывает давление на котировки.
  • Золото (+0,1%) консолидируется вблизи отметки $1500. Палладий обновляет исторические максимумы ($1755 +3,3%). Смягчение политики мировых центробанков оказывает поддержку котировкам драгметаллов.
  • Цены на никель (-7,5%) корректируются после более чем 60%-ного подъёма с начала года. Рынок никеля остаётся в дефиците, но спекулятивный напор ослаб. Медь и алюминий торгуются ниже уровней начала года на фоне понижательных рисков для глобальной экономики.

Тенденции рынка акций

Синхронный рост на мировых рынках. Индекс MSCI World за прошедшую неделю вырос на 0,7% н/н, а индекс MSCI EM -на 1,2% н/н. При этом котировки нефти сорта Brent снизились с 60,51 до 59,42 долл./барр. (-1,8% н/н).

Российские индексы выросли вслед за нефтяными котировками. Индекс МосБиржи вырос на 1,7% н/н, а Индекс РТС - на 1,9 % н/н. Лучше рынка были акции компаний индекса средней и малой капитализации (+2,1% н/н). Хуже рынка были акции компаний сектора химии и нефтехимии (0,0% н/н). На прошедшей неделе состоялись дивидендные отсечки по акциям «ММК» (14 октября), «Фосагро» (14 октября), и «Газпромнефти» (17 октября).

Лукойл объявил параметры новой дивидендной политики. На прошлой неделе состоялось заседание совета директоров «Лукойла», на котором была утверждена новая дивидендная политика компании. Согласно утвержденной политике, общая сумма дивидендов составляет не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Этот показатель определяется как чистый операционный денежный поток за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде и расходов на приобретение акций компании. Дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основе консолидированной финансовой отчётности за 6-месячный период.

В ходе конференц-звонка с инвесторами и аналитиками по итогам заседания совета директоров компания сообщила о пересмотре принципов проведения программы обратного выкупа акций. Теперь «Лукойл» будет выкупать акции с рынка не в постоянном режиме, а только когда посчитает их недооцененными.

Группа ЛСР опубликовала слабые операционные результаты за 3 кв. 2019 г.

В 3 кв. 2019 г. группа «ЛСР» реализовала 164 000 кв. м жилья (-37% относительно высокой базы 3 кв. 2018 г., без изменений ко 2 кв. 2019 г.). По итогам 9 мес. 2019 г. объём продаж составил 486 000 кв. м. Позитивным фактором стало увеличение доли московского рынка в общем объёме продаж, которая в 3 кв. 2019 г. достигла 27% против 22% год назад. Основной вклад в это внес проект «ЗИЛАРТ» (19 350 кв. м против 15 700 кв. м в 3 кв. 2018 г.). Благодаря этому средняя цена реализации выросла на 15% г/г, в то время как органический рост цен в основных регионах присутствия компании в 3 кв. 2019 г. составил 6-19%.

Московская биржа представила новую дивидендную политику и стратегию на 2019-2024 гг. В следующие пять лет «Мосбиржа» планирует увеличить долю комиссионных в операционных доходах до 70% по сравнению с 60% в 2018 г., при этом комиссионные доходы будут расти в среднем на 10% в год. Компания предполагает достичь эту цель благодаря трем направлениями роста - розничному бизнесу, корпоративному бизнесу и инфраструктуре, а также органическому развитию бизнеса и макроэкономическим факторам. Помимо этого, «Мосбиржа» рассмотрит возможности приобретения новых активов с целью развития новых продуктов или технологий.

«Мосбиржа» намерена предоставлять доступ к рынкам для розничных инвесторов, предполагая удвоение клиентской базы, что обеспечит значительный потенциал роста. Как полагает компания, ввиду снижения процентных ставок и повышения финансовой грамотности инвесторы должны активнее переводить сбережения с банковских депозитов в ценные бумаги, иностранную валюту, производные финансовые инструменты, биржевые фонды, а также страховые и депозитные продукты финансовых институтов. Потенциальный объём рынка оценивается компанией в 1 трлн. руб. Развитие маркетплейса на данном этапе задерживается в ожидании принятия нового законодательства.

«Мосбиржа» подтвердила годовые дивидендные выплаты, увеличила минимальный размер дивидендов на 5 п.п., до 60%, и раскрыла формулу расчета свободного денежного потока, подтвердив намерение направлять весь этот поток на выплату дивидендов. Подход компании в целом не изменился, однако более прозрачная дивидендная политика - это позитивное изменение для восприятия акций компании, которое несколько омрачается отменой промежуточных дивидендов.

Тенденции рынка облигаций

Обзор рынка рублёвых облигаций

На прошлой неделе кривая ОФЗ вновь сместилась вниз по доходности (на 13-24 б.п.) до уровня 6,13%-6,81 % годовых (1-15 лет), наклон кривой усилился на 7 б.п. до 39 б.п. (ОФЗ 10 лет vs. 2 года). Ралли на рынке ОФЗ продолжилось, в т.ч. после заявлений главы ЦБ Э.Набиуллиной в интервью CNBC, в котором она допустила более решительное снижение ключевой ставки (ранее регулятор в основном использовал шаг в 25 б.п.). Банк России также планирует пересмотреть прогноз по инфляции на 2019 г. на заседании 25 октября, поскольку инфляция складывается ниже ожиданий регулятора.

Аукционы Минфина прошли успешно: спрос на 20-летние ОФЗ-26230 составил 46 млрд. руб., было размещено госбумаг на 29,6 млрд. руб., доходность по цене отсечения составила 6,94% годовых; индексируемые ОФЗ-52002 при спросе 20 млрд. руб. были размещены в меньшем объёме 5,4 млрд. руб. по цене отсечения 93,2850%.

Активность первичных размещений корпоративных облигаций была на рекордном уровне - общий объём выпущенных бумаг достиг 110 млрд. руб. Для сравнения, среднемесячный объём размещений корпоративных облигаций по итогам 9 мес. 2019 г. составил 139 млрд. руб.

Книги заявок собрали: «Роснефть» (Ваа3/ВВВ-/-;-/гиААА), «Металлоинвест» (Ва1/ВВ+/ВВ+;-/гиАА), «Акрон» (Ва3/-/ВВ-;-/ruA+), «Трансконтейнер» (Ва3/-/ВВ+;-/гиАА+), «РОСНАНО» (-/-/ВВВ-/;-/гиЛЛ), «ГК Самолет» (-/-/-; BBB+(RU)/-), «КАМАЗ» (Ва3/-/-; А+^и)/-), «ГТЛК» (Ва1/ВВ/ВВ+; A+(RU)/-), «РЕСО Лизинг» (-/BB+/-;-/ruA+), «Тойота Банк» (-/-/-; ААА^и)/-), «Белгородская область» (-/-/-; AA-(RU)/-).

  • «Роснефть» 002P-09 на 25 млрд. руб. - доходность 7,29% годовых (YTW) к 4,5-летней оферте (~90-91 б.п. к ОФЗ);
  • «Металлоинвест» БО-03 на 10 млрд. руб. - YTW 7,28% годовых к 5,5-летней оферте (~84-85 б.п. к ОФЗ);
  • «Акрон» БО-001Р-03 на 10 млрд. руб. - YTW 7,38% годовых к погашению через 3,5 года (~103-104 б.п. к ОФЗ);
  • «Трансконтейнер» ПБО-01 на 10 млрд. руб. - YTW 7,43% годовых / дюр. 3,7 г. (~105-107 б.п. к ОФЗ);
  • «РОСНАНО» БО-002Р-02 на 12 млрд. руб. - YTW 7,85% годовых к погашению через 3 года (~150-152 б.п. к ОФЗ),
  • «КАМАЗ» БО-П05 на 5 млрд. руб. - YTW 7,98% годовых / дюр.
  • 2,3 г. (~167-168 б.п. к ОФЗ);
  • «ГК Самолет» Б0-П07 на 3 млрд. руб. - YTW 12,55% годовых к погашению через 3 года (~622-624 б.п. к ОФЗ);
  • «Тойота Банк» БО-001Р-03 на 5 млрд. руб. - YTW 7,33% годовых к погашению через 3 года (~100-101 б.п. к ОФЗ);
  • «РЕСО Лизинг» БО-П-07 на 5 млрд. руб. - YTW 8,84% годовых к погашению через 5 лет (~239-240 б.п. к ОФЗ);
  • «ГТЛК» 001Р-15 на 25 млрд. руб. - YTW 7,91% годовых / дюр.
  • 3,4 г. (~160-162 б.п. к ОФЗ).

На внешних рынках «Уралкалий» (Ва2/ВВ-/ВВ-) разместил 5летние евробонды на 500 млн. долл. под 4% годовых (первоначальный ориентир - 4,375% годовых).

Pipeline первичных размещений

С 24 сентября по 24 октября «ВТБ» (Ваа3/ВВВ-/-;-/гиАДЛ) принимает заявки на полугодовые бонды серии Б-1-43 на 10 млрд. руб., купон установлена на уровне 6,7% годовых.

С 18 октября «ВТБ» (Ваа3/ВВВ-/-;-/шААА) принимает заявки на годовые облигации серии Б-1-38 на 10 млрд. руб., купон установлен на уровне 6,70% годовых, доходность к погашению 6,81% годовых.

«МКБ» (Ва3/ВВ-/ВВ; -/ruA) 21 октября собирает книгу заявок на допвыпуск 001P-01 объёмом до 5 млрд. руб., ориентир по цене - 100,5% / доходность - 8,32% годовых к погашению 30.09.2022 г. (~207-209 б.п. к ОФЗ). Данный выпуск на вторичном рынке торгуется по цене 100,95-101,00% (YTW 8,20%-8,12% годовых). По итогам 2 кв. 2019 г. «МКБ» был на 6-м место по величине активов (2,16 трлн. руб.), 7-м место -по размеру собственного капитала (263 млрд. руб.) среди банков РФ (рэнкинг Интерфакс-100). «МКБ» - системно значимый банк, занимается в основном корпоративным кредитованием, операциями с ц/б в рамках сделок РЕПО. В 1 пол. 2019 г. кредитный портфель - 705 млрд руб., NPL (90+) -3,9%, стоимость риска - 1,7%, чистая процентная маржа -1,9%. Ц/б в сделках РЕПО - 1 051 млрд руб. или 49% валюты баланса (74% ц/б включены в Ломбард ЦБ). На 1 сентября 2019 г. норматив капитала Н 1.0 - 18,9% (min 8%), Н 1.1 - 8,1% (min 4,5%), Н 1.2 - 11,2% (min 6%).

«Транснефть» (Ваа2/ВВВ-/-;-/шААА) 24 октября планирует сбор заявок на 7-летние бонды БО-00^-13 на 15 млрд. руб., ориентир доходности - 7,54%-7,64% годовых (~110-120 б.п. к ОФЗ). Наиболее длинный 6-летний выпуск «Транснефть» БО-001Р-08 торгуется с доходностью 7,28%-7,32% годовых (~95-99 б.п. к ОФЗ). «Транснефть» является в России монопольным оператором магистральных нефтепроводов (51,5 тыс. км) и нефтепродуктопроводов (16,7 тыс. км). В 1 пол. 2019 г. выручка - 520 млрд. руб., EBITDA - 248 млрд. руб., EBITDA margin - 48%, операционный денежный поток - 158 млрд. руб.,свободный денежный поток - 33 млрд. руб., долг - 678 млрд. руб., Долг/EBITDA - 1,4х.

«МРСК Урала» (Ва1/-/-; -/ruAA) 24 октября намерены собрать книгу заявок на облигации БО-04 объёмом 4 млрд. руб., по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта, индикатив доходности будет объявлен позднее. Облигации «МРСК Урала» низколиквидные. Бонды других сетевых компаний (с рейтингами Ва1/ВВ+), где есть торговая активность, на отрезке дюрации 2,1 -2,5 г. показывают доходность 7,25%-7,30% годовых (~105-110 б.п. к ОФЗ). «МРСК Урала» -«дочерняя» компания ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии по сети линий электропередачи (ЛЭП - 143,4 тыс. км, общая мощность подстанций - 39,9 тыс. МВА) в Пермское крае, Свердловской и Челябинской областях. За 2018 г. МРСК Урала передала потребителям 61,5 млрд кВт-ч электроэнергии (или 6% электропотребления в России). В 1 пол. 2019 г. выручка - 59,8 млрд. руб. (+38,5% г/г), EBITDA - 6,55 млрд. руб., EBITDA margin - 11%, долг - 19,1 млрд. руб., чистый долг - 17,4 млрд. руб., денежные средства и эквиваленты - 1,73 млрд. руб., Долг/EBITDA - 1,5х, Чистый долг/EBITDA - 1,4х.

«ГИДРОМАШСЕРВИС» (-/-/В+; -/ruA) 24 октября планирует сбор заявок на выпуск БО-02 объёмом 3 млрд. руб., ориентир по доходности - 8,42% - 8,68% годовых к 3-летней оферте (~219-245 б.п. к ОФЗ). Единственный выпуск компании в обращении серии БО-01 торгуется с доходностью 7,8%-8,3% годовых к оферте в феврале 2020 г. (~175-225 б.п. к ОФЗ). «Группа ГМС» - производитель насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования в России, Белоруссии, Украине и Германии. Крупные клиенты: «Газпром», «НОВАТЭК», «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Славнефть» и др. В 1 пол. 2019 г. выручка - 23,4 млрд. руб., показатель EBITDA - 1,95 млрд. руб., EBITDA margin - 8,3% (-8 п.п. г/г), долг - 20 млрд. руб., чистый долг - 15,6 млрд. руб., Долг/EBITDA - 3,8х, Чистый долг/EBITDA - 3,0х. В графике погашения долга крупные выплаты приходятся на 2021 и 2022 г. - по 8,3 и 8,6 млрд. руб. соответственно. Долг в основном представлен банковскими кредитами - на 86%. В 1 пол. 2019 г. портфель заказов на исполнении (backlog) - 43,4 млрд. руб., портфель полученных заказов - 24,5 млрд. руб.

Томская область (-/ВВ-/-; ВВВ^и)/-) планирует 24 октября провести аукцион по доразмещению выпуска 34062 на сумму до 5 млрд. руб. Ориентир по цене - не ниже 99,00% / доходность 8,05% годовых при дюрации 3,18 г. (амор. номинала), премия к ОФЗ - около 180 б.п. В 2018 г. бюджет Томской области - 62,1 млрд. руб., собственные доходы занимали 79%. Долговая нагрузка умеренная: госдолг - 29 млрд. руб., Госдолг/Собственные доходы - 59%.

На внешних рынках «Норильский Никель» (Ваа2/ВВВ-/ВВВ-; -/ruAAA) планирует разместить 5-летние евробонды в долларах. В период с 16 по 18 октября компания проводит встречи с инвесторами в рамках заявленного road show. Доходность выпусков Norilsk Nickel-22 и -23 находится на уровне 3,0%-3,05% годовых. В 1 пол.2019 г. выручка компании - 6,3 млрд. долл. (+8% г/г), EBITDA - 3,7 млрд. долл. (+21% г/г), EBITDA margin - 59%, чистый долг - 5,4 млрд. долл., Чистый долг/EBITDA - 0,8х.

Обзор рынка еврооблигаций

На прошлой неделе настроения на рынках улучшились благодаря прогрессу, достигнутому на переговорах между ЕС и Великобританией. Наклон кривой казначейских облигаций США увеличился: доходность 10-летних бумаг по итогам недели выросла на 3 б.п., в то время как 2-летние бумаги закрылись ниже в доходности на 2 б.п. Наш регион торговался в положительной зоне. Лучший результат продемонстрировала Белоруссия: BELRUS 27 (YTM 5,32%) за неделю снизился в доходности на 16 б.п.; BELRUS 23 (YTM 4,42%) и BELRUS 30 (YTM 5,39%) -на 10-13 б.п. Украинские бумаги также показали хорошую динамику, закрывшись ниже в доходности на 10-14 б.п. Азербайджанская кривая сместилась вниз на 5-8 б.п.; российская - на 2- 5 б.п.; казахская - на 2-4 б.п.; UZBEK 24 (YTM 3,60%) опустился в доходности на 6 б.п.

Нефть и газ

Облигации «Казмунайгаза» на прошлой неделе наверстывали отставание от других нефтегазовых бумаг нашего региона. В итоге KZOKZ 30 (YTM 3,62%) и KZOKZ 27 (YTM 3,29%) показали самый сильный результат в секторе, снизившись в доходности на 26 б.п. и 19 б.п. соответственно. KZOKZ 48 (YTM 4,65%) опустился в доходности на 15 б.п., прибавив 2,9 п.п. в цене. Азербайджанские SOIAZ 23 (YTM 3,48%) и SGCAZE 26 (YTM 3,94%) потеряли в доходности 11 б.п. и 6 б.п. соответственно. В российском сегменте лидировали GAZ 37 (YTM 4,53%) и GAZ 26 (YTM 3,55%) - в их случае снижение доходностей составило 7 б.п. Другие бумаги российского нефтегазового сектора торговались в узких диапазонах и завершили неделю почти без изменений.

Банки

ALFARU 30 T2 (YTM 5,90%) заметно опередил большинство других субординированных бумаг сектора, снизившись в доходности на 31 б.п. (+1,8 п.п. в цене за неделю). Субординированные SBERRU 22/23 T2 (YTM 3,30%/3,41%) опустились в доходности на 12-13 б.п., SOVCOM 30 T2 (YTM 8,05%) - на 4 б.п. В «старшем» сегменте облигации «МКБ» закрылись ниже в доходности на 15-32 б.п.; В случае TBCBGE 24 (YTM 5,39%) снижение доходности составило 10 б.п.; VEBBNK 23 (YTM 3,41%) снизился в доходности на 7 б.п.

Металлургия

POGLN 22 (YTM 8,11%) за неделю укрепился в цене на 0,7 п.п. EVRAZ 23 (YTM 3,23%) снизился в доходности на 11 б.п., PHORRU 23 (YTM 3,01%) - на 8 б.п. Кривая «Северстали» сместилась вниз на 6-7 б.п., «Евраза» - на 6- 9 б.п., а облигации «НЛМК» завершили неделю снижением доходностей на 2-6 б.п. Бумаги «Русала» отстали от рынка -в частности, RUALRU 23 4,85/5,3 (YTM 4,39%/4,48%) повысились в доходности на 4 б.п.

Прочие сектора

Среди облигаций транспортного сектора лучший результат продемонстрировал KTZKZ 27 (YTM 2,77%), за неделю подскочивший в цене на 5,9 п.п. на новостях об обратном выкупе. В секторе связи SILNET 24 (YTM 8,25%) упал в доходности на 28 б.п., а кривые VEON/GTH сместились вниз на 2-9 б.п. В частности, продолжилось ралли в VIP 25 (YTM 3,60%), который теперь торгуется на 40 б.п. ниже уровня на момент размещения данного выпуска 2 октября. Из других бумаг отметим EUROTG 22 (YTM 5,14%), закрывшийся снижением доходности на 10 б.п.

Календарь предстоящих событий

21 октября, понедельник

  • Обувь России операционные результаты 3 кв 2019 г
  • РУСАГРО операционные результаты 3 кв 2019

22 октября, вторник

  • X5 МСФО 3кв2019 г
  • Полюс операционные результаты 3кв 2019
  • РусГидро производственные результаты 3 кв2019

23 октября, среда

  • X5 День инвестора и аналитика (новые концепции магазинов)
  • Лента операционные результаты 3 кв 2019

24 октября, четверг

  • Polymetal производственные результаты 3 кв. 2019 г.
  • Заседание ЕЦБ, ЦБ Турции
  • НЛМК 3кв19 МСФО, телеконференция менеджмента

25 октября, пятница

  • UC Rusal операционные результаты 3 кв 2019
  • Yandex 3 кв.2019 US GAAP
  • Акрон операционные результаты 3 кв 2019
  • Заседание Совета директоров ЦБ РФ (13.30 мск)
  • Юнипро операционные результаты 3 кв 2019

По материалам ВТБ Капитал Управление активами