Утренний комментарий: Индекс РТС выполнил краткосрочные цели по движению наверх

В ходе вчерашних торгов российский рынок акций уверенно подрос. Индекс РТС выполнил нашу краткосрочную цель для движения наверх, поднявшись к своей 200-дневной средней, которая способна выступить в качестве сопротивления. На фоне 2%-ного отката по Brent сценарий остановки и отступления назад от достигнутых уровней представляется весьма вероятным.

Корпоративные отчётности и сопутствующие их публикации конференц-коллы менеджмента компаний продолжают создавать насыщенный новостной фон, который определяет движение бумаг. Отчётность Мегафона поддерживает восстановление капитализации компании. Инвесторы реагируют на слом негативной тенденции по снижению выручки от услуг мобильной связи, ликвидируя накопленное отставание в динамике бумаг Мегафона от убежавшей наверх МТС. Последняя продолжает дорожать, поддерживаемая заявлениями руководства АФК Системы об отсутствии планов по реализации акций компании для исполнения решения Арбитражного суда Башкирии.

Резкий рост котировок акций ВТБ заставляет игроков частично переключить внимание с акций Сбербанка, прибавивших за июнь-август 18%, на бумаги его ближайшего конкурента, отставшие за это лето в динамике на 20 п.п.

Акции АЛРОСА восстанавливаются в цене после квартального отчёта, превзошедшего ожидания. Однако, для окончательного возвращения уверенности инвесторам в акции компании, необходима информация о сроках восстановления добычи на руднике Мир. Сегодня в ходе телеконференции менеджмента, рассчитываем на озвучивание каких-то временных ориентиров.

С точки зрения технического анализа на подходе к 11 000 руб. следует ожидать усиления продаж в акциях Магнита. В то время как преодоление отметки 135.4 руб. (максимум года) способно усилить спекулятивную покупку в бумагах НЛМК.

Основные новости:

  • EBITDA АЛРОСА в 1 пол. 2017 г по МСФО снизилась на 35% до 72.8 млрд руб., чистая прибыль – 48.9 млрд руб (-46%), FCF – 50.4 млрд руб. (-36%)
  • М.Шамолин: АФК Система не намерена продавать акции МТС для удовлетворения иска Роснефти
  • Скорректированная OIBDA АФК Система во 2 кв. 2017 г по МСФО – 48.6 млрд руб. (+8%), скорректированный убыток – 0.8 млрд руб.
  • Выручка Мегафона от услуг связи перестала снижаться, OIBDA во 2 кв. 2017 г выросла на 4% до 30.6 млрд руб.
  • ФСК повысила прогноз чистой прибыли по РСБУ в 2017 г до 31.8 млрд руб., прогноз EBITDA повышен до 118.7 млрд руб.
  • Аэрофлот повысил годовой прогноз роста пассажиропотока группы с 12-14% до 13-15%
  • Чистая прибыль Ленты в 1 пол. 2017 г по МСФО – 4.5 млрд руб. (+4%), EBITDA – 15.6 млрд руб. (+14%)
  • Белуга в 1 пол. 2017 г увеличила чистую прибыль по МСФО до 229 млн руб. (+79%)
  • Газпром повысил оценку добычи в 2017 г выше 460 млрд куб. м (+10% г/г)
  • Оценка роста ВВП США во 2 кв. 2017 г повышена с 2.6% до 3.0%
  • Недельная дефляция в РФ усилилась до 0.2%, годовая инфляция замедлилась до 3.4-3.5%